Notre Parcours d'Accompagnement
Je commence par évaluer vos besoins et vos objectifs en matière d'épargne retraite. Je prends le temps de comprendre votre situation financière actuelle, votre âge, votre horizon de retraite, ainsi que vos attentes en termes de revenu et de niveau de risque. Cela me permettra de déterminer quel type de produit d'épargne retraite convient le mieux à votre situation.
Une fois vos besoins et objectifs identifiés, j'effectue une analyse approfondie. J'examine les options d'épargne retraite disponibles et compare les produits de différentes compagnies. Je prends en compte les performances, les frais, les avantages fiscaux et les options de gestion pour vous recommander la solution la plus adaptée à votre profil d'investisseur.
Si vous êtes satisfait des recommandations, nous procédons à la souscription du produit choisi. Je vous guide tout au long du processus, des formulaires aux informations requises. Après la souscription, je reste disponible pour répondre à vos questions, vous aider à ajuster votre stratégie et vous fournir des conseils sur la gestion de votre plan.